Ist in einem Workflow hinterlegt, dass ein Mailing versendet werden soll, muss ein entsprechendes Mailing-Template hinterlegt sein, das dieser Workflow verwendet.
Wie ordnet man also ein Template einem Workflow zu?
Der erste Schritt, um ein Template/ Druckvorlage einem Workflow zuordnen zu können ist, ein Template zu erstellen:
Wie erstelle ich im Fundraising Studio eine Druckvorlage?
Die so erstellten Templates sind nun im CDS den Kampagnen “Anlassspende” und “Mailing” zuzuordnen.
Wichtig: Dies zu tun ist bei jeder neuen Kampagne notwendig!
Im CDS wählt man die aktuelle Kampagne und wählt auf der rechten Seite den Reiter “Workflowtemplates”.
Am unteren Rand des Fensters auf das grüne “+” klicken, um ein neues Template hinzuzufügen:
Es öffnet sich ein Dialogfenster, in welchem man den entsprechenden Workflowschritt und danach das jeweilige Template auswählt.
Wichtig: Für Kampagnen “Mailing” sind die Workflowschritte “Mailing Normalspender” und “Mailing Groß- o. pot. Großspender” zu verwenden,
für die Kampagnen “Anlassspende” sind die Workflowschritte “Anlass Normalspender” und “Anlass Groß- o. pot. Großspender” zu verwenden.
Da die Workflows für “normale” und “Großspender” zwei unterschiedliche Briefe aussenden, müssen für jeweils “normale” und “Großspender” die jeweiligen Templates hinterlegt werden, auch wenn für beide Gruppen dasselbe Template verwendet werden soll!
Als Template ist immer das eigens dafür angelegte jeweilige Template auszuwählen.