Mein Spender möchte im aktuellen Jahr 60,00 Euro jährlich und danach 120,00 Euro jährlich spenden. Kann mich das Programm daran erinnern?
Ja, diese Funktion ist im Fundraising Studio eine Aktion und heißt Wiedervorlage!
Wenn wir von einer Wiedervorlage sprechen, dann meinen wir damit eine Erinnerung, die man sich setzen kann. Diese wird als Aktion bei einer Person verspeichert.
Dazu wird bei der betreffenden Person einfach ein Kontakt angelegt. Hier wählt ihr beim Typ die Wiedervorlage aus, benennt die Wiedervorlage und setzt ein bestimmtes Datum, für das diese Erinnerung gesetzt werden soll.
Darunter könnt ihr euch noch detaillierte Beschreibungen notieren, was genau zu erledigen sein wird.
Anschließend könnt ihr die neu angelegte Aktion schon sehen. Sie ist als Wiedervorlage mit einem Uhren-Symbol gekennzeichnet und mit dem von euch gewählten Datum in der Zukunft gespeichert.
Wenn ihr die Aktion nicht sehen könnt, dann kontrolliert unbedingt, ob rechts oben der orange Button “zukünftige Aktionen anzeigen” aktiviert ist!
Diese Wiedervorlagen werden in den Segmenten gespeichert und nach Sachbearbeitern sortiert angezeigt. So kann jeder seine Wiedervorlagen bearbeiten.
