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Kann ich Wiedervorlagen beim Öffnen des Fundraising Studios aktivieren bzw. deaktivieren? Kann ich die Wiedervorlagen von Kolleg*innen sehen?

Manchmal kommen beim Öffnen des Fundraising Studios Meldungen von Wiedervorlagen. Manchmal auch nicht. Beim Öffnen des Fundraising Studios wird das Dialogfeld, das an eine Wiedervorlage erinnert, nur dann angezeigt, wenn Wiedervorlagen am aktuellen Tag fällig sind. Mit einem Klick auf „Ja“ öffnet sich das… Read More »Kann ich Wiedervorlagen beim Öffnen des Fundraising Studios aktivieren bzw. deaktivieren? Kann ich die Wiedervorlagen von Kolleg*innen sehen?

Was ich schon immer zu den Spendenmeldungen wissen wollte aber mich nie zu fragen getraut habe

Wann werden Spendenmeldungen automatisch an das Finanzamt übermittelt und wann nicht? Die automatische Meldung erfolgt im aktuellen Jahr immer für die Spenden des Vorjahres (D.h. im Kalenderjahr 2018 für Spenden 2017, im Kalenderjahr 2019 für Spenden 2018, usw.). Dies ist… Read More »Was ich schon immer zu den Spendenmeldungen wissen wollte aber mich nie zu fragen getraut habe

Wie lade ich Spendenformulare hoch?

Bei der Person unter „Vertrag“ gibt es die Möglichkeit, selbst ein eingescanntes Spendenformular hochzuladen. Voraussetzung ist natürlich, dass nicht bereits ein von uns eingepflegtes Formular hinterlegt ist – diese können nicht geändert werden! Lediglich bei händisch erstellten Verträgen ist es… Read More »Wie lade ich Spendenformulare hoch?

Wie ändere ich Kontakteinträge unter „Aktionen“?

Wenn ihr bei einer Person unter „Aktionen“ einen Kontakteintrag angelegt habt, den ihr nun noch einmal ändern möchtet, könnt ihr dies über die Schaltfläche „Kontakteintragdetails bearbeiten“ auf der rechten Seite tun: