Die angebotenen Anredeformen passen nicht für mich. Wie kann ich eine eigene Anredeform verwenden? Einfach bei der betreffenden Person unter „Adresse“ und „bearbeiten“ die Anrede „Individuell“ auswählen: Jetzt kannst du deine ganz persönliche Anrede erstellen. Spitznamen, spezielle Anreden wie zum Beispiel… Read More »Kann ich die Anredeform individuell gestalten?
Die in Fundraising Studio integrierte Kontoerfassung ist dazu konzipiert, schnell und effizient Barspenden oder Zahlungen, die nicht per Kontoauszug abgeholt werden, zu erfassen und verbuchen. Die mühsame Eingabe sämtlicher Daten per Hand entfällt weitestgehend, da ganze vorhandene Datensätze übernommen werden… Read More »Wie funktioniert die Kontoerfassung?
Ich möchte zwei Datensätze zusammenlegen, deren “Daten zum Absetzen” im Fundraising Studio unterschiedlich sind. Geht das? Dubletten zusammenzulegen ist eine einfache und bequeme Möglichkeit, eure Datenbank von doppelten Einträgen zu befreien und diese auf einen einzelnen Datensatz zu vereinen. Schwieriger wird es,… Read More »Dubletten mit unterschiedlichen Daten zur Spendenabsetzbarkeit zusammenlegen?
Kann ich im Fundraising Studio akademische Titel in weiblicher Form verwenden? Z.B.: “Dr.in” oder “Mag.a“? Das geht ab sofort, und zwar ganz einfach! Alles, was ihr dazu tun müsst ist, zu einer Person zu wechseln und im Profil auf “Bearbeiten”… Read More »Wie verwende ich weibliche Formen von akademischen Titeln?
Um Spendenquittungen im Fundraising Studio zu erstellen, geht man wie folgt vor: Beim betreffenden Unterstützer auf die Ansicht Aktionen wechseln. Mit dem Button „Spendenquittung erstellen“ kann diese für ein beliebiges Jahr erstellt werden. Die erstellte Aktion der Spendenquittung erscheint im… Read More »Wie erstelle ich eine Spendenquittung im Fundraising Studio?
Folgende Fenster im Fundraising Studio müssen für die Verbuchung geöffnet sein: Wir können euch diese Fensteranordnung auch als vorgefertigte Ansicht übertragen, gebt uns dazu einfach kurz Bescheid an support@datadialog.net und teilt uns mit, welche(r) User sie erhalten soll! Schritt 1… Read More »Wie verbucht man Zahlungen im Fundraising Studio?
Diese Anleitung kannst du dir sowohl als Video, als auch schriftlich und mit Bildern beschrieben ansehen. Hier findest du das Tutorial, weiter unten geht die schriftliche Beschreibung los: Doppelte Einträge (Dubletten) zusammenlegen Für diese Anleitung gibt es einen ergänzenden Beitrag… Read More »Wie lege ich Dubletten zusammen?
Ab Montag, 8.4.2019 gibt es eine tolle Verbesserung beim Zusammenlegen von Dubletten im Fundraising Studio! Während einer Zusammenlegung kann ab jetzt das Fundraising Studio weiter verwendet werden. Bisher musstet ihr auf die Fertigstellung warten, das hat nun ein Ende! Zusätzlich… Read More »Was wurde bei der Dubletten-Zusammenlegung verbessert?
Ja, das ist möglich! Bei stornierten Verträgen gibt es jetzt nämlich einen neuen Button, der genau das erlaubt! Klickt ihr diesen Button, könnt ihr die zuvor erfassten Stornogründe und das -datum noch einmal überarbeiten.Das Datum kann aber NICHT in die… Read More »Kann ich einen Stornogrund bei einem stornierten Vertrag im Nachhinein noch ändern?
Zuerst im Personen-Fenster auf den Button ‘neuen Förderer anlegen’ klicken und die Kontaktperson anlegen (dieser Schritt kann entfallen wenn die Kontaktperson bereits in der Datenbank angelegt wurde): Anschließend diesen Schritt wiederholen und einen neuen Förderer anlegen. Diesmal die Daten zur… Read More »Wie lege ich eine Firma mit Kontaktperson an?