Da die auf “Anonym” gebuchten Spenden naturgemäß sehr zahlreich sind und eine teils recht lange Ladezeit verursachen, haben wir uns dazu entschlossen, euch die Wahl zu lassen, ob diese immer sofort geladen werden sollen, oder eben nicht. Dafür gibt es… Read More »Wie kann ich anonyme Spenden laden lassen?
Woher weiß ich, ob eine Rücküberweisung noch in der Vorbereitung oder schon durchgeführt ist? Bei einer vorbereiteten Rücküberweisung ist zusätzlich ein lila Pfeil auf dem Symbol: Bei einer bereits durchgeführten Rücküberweisung hingegen nicht:
Sämtliche Spendenmeldungen, die nicht das zuletzt gemeldete Jahr betreffen, müssen von nun an manuell freigegeben werden! Wir stellen euch hierfür ein eigenes Fenster zur Verfügung, welches im Fundraising Studio im Hauptmenüpunkt „Aufgaben“ unter „Spendenmeldungen“ zu finden ist! Die Einträge im Fenster „Spendenmeldungen“ für die… Read More »Wie funktioniert das manuelle Nachmelden von Spendenmeldungen für vergangene Jahre?
Um Mitgliedsforderungen für ein Jahr zu erstellen, müssen folgende Schritte durchgeführt werden: 1. Im CDS den neuen Ordner für die aktuellen Forderungen anlegen z.B. MGB Forderungen – Forderungen2020 2. Eine Selektion mit dem Selektor2 mit dem Typ Mitgliedsbeitragsforderung erstellen und… Read More »Wie werden Mitgliedsforderungen erstellt und versendet?
Die in Fundraising Studio integrierte Kontoerfassung ist dazu konzipiert, schnell und effizient Barspenden oder Zahlungen, die nicht per Kontoauszug abgeholt werden, zu erfassen und verbuchen. Die mühsame Eingabe sämtlicher Daten per Hand entfällt weitestgehend, da ganze vorhandene Datensätze übernommen werden… Read More »Wie funktioniert die Kontoerfassung?
Ich möchte zwei Datensätze zusammenlegen, deren „Daten zum Absetzen“ im Fundraising Studio unterschiedlich sind. Geht das? Dubletten zusammenzulegen ist eine einfache und bequeme Möglichkeit, eure Datenbank von doppelten Einträgen zu befreien und diese auf einen einzelnen Datensatz zu vereinen. Schwieriger wird es,… Read More »Dubletten mit unterschiedlichen Daten zur Spendenabsetzbarkeit zusammenlegen?
Um Spendenquittungen im Fundraising Studio zu erstellen, geht man wie folgt vor: Beim betreffenden Unterstützer auf die Ansicht Aktionen wechseln. Mit dem Button „Spendenquittung erstellen“ kann diese für ein beliebiges Jahr erstellt werden. Die erstellte Aktion der Spendenquittung erscheint im… Read More »Wie erstelle ich eine Spendenquittung im Fundraising Studio?
Folgende Fenster im Fundraising Studio müssen für die Verbuchung geöffnet sein: Wir können euch diese Fensteranordnung auch als vorgefertigte Ansicht übertragen, gebt uns dazu einfach kurz Bescheid an support@datadialog.net und teilt uns mit, welche(r) User sie erhalten soll! Schritt 1… Read More »Wie verbucht man Zahlungen im Fundraising Studio?
Bisher gab es im Tool-Window „Kontoauszüge“, das ihr zum Verbuchen von Spenden verwendet, die Möglichkeit, sich diese Buchungssätze nach Jahr, oder nach Monat geordnet anzeigen zu lassen. Nun ist es auch möglich, Buchungssätze nach Konto sortiert zu erhalten und diese… Read More »Buchen nach Jahr, Monat und Konto
Eine Spende wurde vom System oder von mir selbst falsch verbucht und soll von einer Person zu einer anderen Person umgebucht werden. Wie mache ich das? Grundsätzlich gilt: Alle Spenden, die unter Verwendung von Fundraising Studio gebucht wurden, können auch umgebucht werden.… Read More »Wie führe ich eine Umbuchung einer Spende durch?