Zum Inhalt
Startseite » Wie lege ich eine Firma mit Kontaktperson an?

Wie lege ich eine Firma mit Kontaktperson an?

    Zuerst im Personen-Fenster auf den Button ’neuen Förderer anlegen‘ klicken und die Kontaktperson anlegen (dieser Schritt kann entfallen wenn die Kontaktperson bereits in der Datenbank angelegt wurde):

    Anschließend diesen Schritt wiederholen und einen neuen Förderer anlegen. Diesmal die Daten zur Firma anlegen – zumindest Personentyp, Nachname (= Firmenname) und Ursprungsaktion (Aktion über die die Firma in die Datenbank gelangt ist). Abschließend auf den ‚Speichern‘-Button klicken.

    Im Anschluss auf dem ‚Adressen‘-Reiter auf den ‚Hinzufügen‘-Button klicken:

    Im folgenden Fenster alle Adressinformationen eingeben und die Checkbox bei Kontaktperson anhaken. Der Button ‚Person Auswählen…‘ wird aktiv. Diesen klicken:

    Im nächsten Fenster nach der entsprechenden Kontaktperson suchen. Name, Vorname in das Feld ‚ID/Name, Vorname‘ eingeben und ‚Enter‘ drücken oder auf das Lupensymbol klicken. Die entsprechende Person markieren und auf ‚OK‘ klicken.

    Zurück im Adressenfenster auf ‚Speichern‘ klicken. Fertig:

    Schreibe einen Kommentar

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert