Alles, was ihr tun müsst ist, bei der gewünschten MarketingAktion im CDS auf den Reiter ganz Rechts “CDS-Dokument” zu wechseln und dort das gewünschte PDF festzulegen, das ihr lokal gespeichert habt.Ihr könnt euch hier auch das hochgeladene PDF ansehen oder… Read More »Wie hinterlege ich ein PDF-Dokument im CDS?
Ihr könnt einen Kontakt einer Zahlung zuordnen! Das kann ein Brief, eine E-Mail, Fax, Persönliches Treffen oder Telefonat sein, alles was ihr bei Aktionen unter “Kontakt anlegen” auswählen könnt. Diese können mit Zahlungen verbunden werden – ausgenommen regelmäßige Einzugsspenden.Außerdem kann… Read More »Wo sehe ich, bei wem ich mich schon für eine Spende bedankt habe?
Wenn ihr bei einer Person unter “Aktionen” einen Kontakteintrag angelegt habt, den ihr nun noch einmal ändern möchtet, könnt ihr dies über die Schaltfläche “Kontakteintragdetails bearbeiten” auf der rechten Seite tun:
Worum hat es sich denn bei der Kontaktaufnahme durch eine/n Spender/in gehandelt?War es eine Beschwerde? Lob? Eine Stammdatenänderung?Und war die Kontaktaufnahme generell positiv? Negativ? Neutral? Um so etwas festzuhalten, gibt es eigene Felder in einem erweiterten Dialogfenster. Zu finden ist… Read More »Wo kann ich Details zu einer Kontaktaufnahme durch eine/n Spender/in vermerken?
Ich habe ein falsches Dokument zu einer Aktion hinzugefügt und möchte es wieder löschen. Im Toolfenster “Person” kann unter “Aktionen” in der Fußzeile der rechten Toolfensterseite das Dokument gelöscht werden.
Neue Kampagnen oder Aktionen anzulegen, ist ganz einfach! Zunächst müsst ihr im CDS-Fenster einen neuen Ordner anlegen oder noch einfacher den Ordner einer ähnlichen Aktion kopieren.Zum neu Anlegen im Fenster unten den Button “Aktion anlegen” klicken.Zum Kopieren auf einen vorhandenen… Read More »Wie lege ich im CDS neue Aktionen an?
Das Fundraising Studio verwaltet unter anderem all eure Kampagnen und Zahlungen. Kennt ihr längst. Dann wisst ihr auch, dass das eine ganze Menge Kampagnen und Zahlungen ergibt, wenn ihr das Fundraising Studio intensiv nutzt! Um hier die Übersicht bei der Arbeit für euch zu verbessern,… Read More »Wie funktioniert das neue Filtersystem im Fundraising Studio?
In unseren “Reports V2” gibt es jetzt für euch eine neue Möglichkeit, eure Daten zu filtern und damit sind eurer Fantasie bei der Auswertung eurer Statistiken wohl keine Grenzen mehr gesetzt! Im Fenster “Reports V2” (Menü > Statistik > Reports… Read More »Wie verwende ich den Mengenfilter in den Reports?
Um Spendenquittungen im Fundraising Studio zu erstellen, geht man wie folgt vor: Beim betreffenden Unterstützer auf die Ansicht Aktionen wechseln. Mit dem Button „Spendenquittung erstellen“ kann diese für ein beliebiges Jahr erstellt werden. Die erstellte Aktion der Spendenquittung erscheint im… Read More »Wie erstelle ich eine Spendenquittung im Fundraising Studio?
