Bei der Person unter „Vertrag“ gibt es die Möglichkeit, selbst ein eingescanntes Spendenformular hochzuladen. Voraussetzung ist natürlich, dass nicht bereits ein von uns eingepflegtes Formular hinterlegt ist – diese können nicht geändert werden! Lediglich bei händisch erstellten Verträgen ist es… Read More »Wie lade ich Spendenformulare hoch?
Ja, das ist möglich! Bei stornierten Verträgen gibt es jetzt nämlich einen neuen Button, der genau das erlaubt! Klickt ihr diesen Button, könnt ihr die zuvor erfassten Stornogründe und das -datum noch einmal überarbeiten.Das Datum kann aber NICHT in die… Read More »Kann ich einen Stornogrund bei einem stornierten Vertrag im Nachhinein noch ändern?
Wird ein Zahlscheinvertrag über die Strassenwerbung geworben, erstellt der Workflow automatisch einen Brief mit Zahlscheinen, der an den/die SpenderIn gesendet wird. Was, wenn ich einen Zahlscheinvertrag manuell anlege? Was muss ich beachten? Legt man einen Zahlscheinvertrag manuell an, muss die… Read More »Wie erstelle ich einen Zahlscheinvertrag manuell? (SCHWEIZ)
Ja, das ist nun möglich! Diese Funktion nennt sich „KONVERTIEREN“ und erlaubt dir, einen bestehenden Überweisungsvertrag zu einem Einzugsvertrag zu verändern, und umgekehrt. Nehmen wir als Beispiel diesen Überweisungsvertrag einer Person: Der Pfeil in der ersten Ansicht markiert den Button,… Read More »Kann ich einen bestehenden Vertrag von einem Überweisungsvertrag zu einem Einzugsvertrag ändern?
Worum geht es? Immer wieder kommt es vor, dass Personen bei Straßenwerbung eine Spendenzusage geben, diese danach aus verschiedenen Gründen wieder rückgängig machen wollen. Bisher war das vergleichsweise aufwendig, da das Formular des Werbers erst in den nächsten Tagen oder… Read More »Wie erfasse ich ein Vorabstorno?