Eine Spende wurde vom System oder von mir selbst falsch verbucht und soll von einer Person zu einer anderen Person umgebucht werden. Wie mache ich das?
Grundsätzlich gilt: Alle Spenden, die unter Verwendung von Fundraising Studio gebucht wurden, können auch umgebucht werden. Das liegt daran, dass bei Spenden, die mit einem anderen System gebucht wurden, nicht mit den benötigten vollständigen Buchungszeilen vorhanden sind.
Ist die Spende also mit Fundraising Studio gebucht worden, ist es ein Leichtes, sie korrekt umzubuchen:
Zunächst sucht ihr die Spende, die umgebucht werden soll im Personenfenster unter „Umsätze“
Nun ist hier mit dem Pfeil markiert die Schaltfläche „Zur Buchungszeile wechseln“ aktiv (wie gesagt nur, wenn die Buchung mit Fundraising Studio durchgeführt wurde).
Klickt ihr diese, öffnet sich die Buchungszeile und die Buchungszuordnung dieser Spende.
Wichtig: Die Fenster „Buchungszeile“ und „Buchungszuordnung“ müssen dabei geöffnet sein, diese sind in der vorgefertigten Ansicht „Buchen“ enthalten – zu finden unter euren Ansichten rechts oben!
Nun könnt ihr im Fenster „Buchungszuordnung“ die Buchung aufheben.
Ist dies erledigt, befindet sich die Spende nicht mehr in der Kategorie „Erkannt und gebucht“ oder „Manuell gebucht“, sondern wieder in der Kategorie „Nicht erkannt“ (großer Pfeil).
Die Kategorien findet ihr im Tool-Window „Kontoauszüge“.
Ihr müsst zuerst die Ansicht aktualisieren, damit die aufgelöste Buchung in die Richtige Kategorie einsortiert wird (kleiner Pfeil).
Nun könnt ihr die Spende korrekt Verbuchen. Klickt dazu auf die Buchung.
Im Fenster „Buchungszeile“ ist nun die Buchung geöffnet.
Sucht über die Personensuche nun die gewünschte, richtige Person, der die Spende zugeordnet werden soll, öffnet den Datensatz und ordnet der Person die Spende zu (Bild oben)
Im Fenster „Buchungszuordnung“ müsst ihr nun noch den entsprechenden Vertrag oder die Aktion, auf die die Spende gebucht werden soll, auswählen und mit der grünen Schaltfläche links oben bestätigen – fertig!
Die Spende wurde nun von euch erfolgreich umgebucht und ist bei der richtigen Person ersichtlich.
Natürlich kann die Spende auch nochmals umgebucht werden!