Es gibt vielfältige Möglichkeiten im Fundraising Studio, eine Person zu suchen:
Schnellsuche
Die Schnellsuche bietet die Möglichkeit, nach der Personen ID oder nach Name/Vorname zu suchen.
Um nach dem Namen zu suchen gibt man diesen im Format „Nachname, Vorname“ ein, z.B. „Blocher, Stefan“. Gibt man lediglich einen Teil des Namens ein, etwa „Blocher“, so wird immer nur nach dem Nachnamen gesucht. Etwa wird, gibt man lediglich „Stefan“ ein, nach Nachnamen gesucht, die „Stefan“ enthalten. Um die Suche zu starten, einfach „Enter“ drücken oder das Lupen-Symbol am oberen Rand klicken.
Um nach Vornamen oder anderen Kriterien zu suchen, verwendet man besser die erweiterte Personensuche.
Erweiterte Suche
Die erweiterte Personensuche bietet eine Reihe an Kriterien, nach denen man bestimmte Personen oder Personengruppen suchen kann. Hier kann man sowohl nach Namen und Namenszusätzen suchen, als auch nach Adresse, Verträgen, Kontodaten, Kommunikationsdaten wie E-Mail Adressen oder Telefonnummern, nach dem Werbejahr oder –Woche, oder auch nach der Personen ID und Fremd ID der Person.
Die Angaben sind natürlich auch miteinander kombinierbar einsetzbar, etwa wenn man nach einer Person mit Namen „Mayer“ in „1150 Wien“ sucht, oder die Suche mit einem Werbejahr weiter einschränken möchte, ist das möglich.
Auch ist es möglich, nur einen Teil eines Feldes auszufüllen. Wenn man etwa nur einen Teil des Straßennamens kennt, kann dieser eingegeben werden.
Die Suche wird mit der „Enter“-Taste oder mit Klick auf das Lupen-Symbol am oberen Rand gestartet. Um eine neue Suche zu starten, kann man mit Klick auf das rote Minus-Symbol am oberen Rand die gesamte Maske leeren, um sie neu zu befüllen.
Quicklist
Das Ergebnis einer Schnellsuche oder erweiterten Suche wird in einer Quicklist abgebildet.
Die Felder können nach Belieben angeordnet werden und das Suchergebnis kann nach einzelnen oder mehreren Feldern sortiert werden.
Die Felder am linken Rand haben folgende Bedeutung:
A – Person hat mindestens einen aktiven Vertrag
G – Person ist als Großspender markiert (Diese Einteilung kann individuell festgelegt und Personen zugewiesen werden, es erscheint eine goldene Medaille als Markierung in diesem Feld neben der Person)
M – Diese Person ist eine Mietadresse/Prospect-Adresse/Kaltadresse. Diese bleiben über einem Zeitraum von einem Jahr im System. Wenn sich in diesem Zeitraum bei der Person etwas ändert, bleibt diese im System erhalten, ansonsten wird sie nach Ablauf des Zeitraums wieder gelöscht. Diese Personen werden mit einem Uhren-Symbol markiert.
Will man sein Suchergebnis nach zwei oder mehreren Feldern sortieren, klickt man zunächst z.B. auf „A“ – die Personen werden nach Vorhandensein eines oder mehrerer aktiver Verträge sortiert. Möchte man als nächstes die Namen der Personen mit aktiven Verträgen alphabetisch sortieren, hält man „Shift“ (Umschalt-Taste) und klickt auf „Name“. Nun sind die Personen nach aktiven Verträgen und alphabetisch nach Namen sortiert angezeigt. Diese Sortierung kann nach belieben erweitert oder mit Klick ohne Halten der „Shift“-Taste wieder aufgehoben werden.
Am Unteren Rand der Quicklist kann in den „Optionen“ folgendes eingestellt werden:
- Gruppierung anzeigen – mit dieser Funktion kann man die Spalten der Quicklist per Drag&Drop gruppieren lassen. Einfach den Kopf einer beliebigen Spalte in die graue Leiste ziehen und auslassen. Auf diese Weise lassen sich mehrere Spalten kombinieren und so gruppiert anzeigen.
- Vorabstorno (eine Beschreibung zu Vorabstorno wird HIER gesondert angeboten!)
- Mehrere Ergebnisse bei mehreren Adressen/Emailadressen/Telefonnummern anzeigen –
In diesem Fall werden Personen, die über mehrere Adressen, Emailadressen oder Telefonnummern verfügen, in der Liste mehrmals angezeigt.
- Spalten bearbeiten – Wenn nicht alle gezeigten Spalten gebraucht werden oder anders sortiert werden sollen, kann dies mit dieser Funktion gemacht werden.
Hier können die angezeigten Spalten bearbeitet werden. Sie können ausgeblendet werden (Kästchen am linken Rand an- bzw. abwählen), umsortiert werden (ein Feld markieren und mit den grünen Pfeilen auf der rechten Seite nach oben oder nach unten verschieben) und so möglichst exakt an die Bedürfnisse des Benutzers angepasst werden. Die so erstellte Anzeige wird für den jeweiligen Benutzer gespeichert.