Um Mitgliedsforderungen für ein Jahr zu erstellen, müssen folgende Schritte durchgeführt werden:
1. Im CDS den neuen Ordner für die aktuellen Forderungen anlegen z.B. MGB Forderungen – Forderungen2020
2. Eine Selektion mit dem Selektor2 mit dem Typ Mitgliedsbeitragsforderung erstellen und auf dem oben erstellten CDs-Verzeichnis speichern und durchführen.
WICHTIG: Die selektionsspezifischen Einstellungen müssen angepasst werden:
- Mitgliedsbeitragsjahr
- Prozent vom Mitgliedsbeitrag (100 %) voreingestellt
- nicht bezahlte Vorjahre
Somit sind jetzt die Forderungen für das aktuelle Jahr erstellt und es kann auf diese gebucht werden.
3. Erstellen einer Selektion mit dem Typ Mitgliedsbeitragsaussendung und Versand.
4. Buchung der Mitgliedsverträge: Die Zahlungen, die von den Mitgliedern hereinkommen, werden automatisch bzw. auch händisch auf das Mailing mit dem Typ Mitgliedsbeitragsaussendung gebucht und ein Nachtlauf führt die Umbuchung auf den Mitgliedsvertrag durch. Zum Beispiel bezahlt ein Spender 50 € werden 32 € auf seinen Mitgliedsvertrag gebucht und 18 € als Spende auf das Mailing.
5. Wenn im laufenden Jahr ein neuer Mitgliedsvertrag angelegt wird, wird bei der Anlage vom Vertrag die Forderung für den Mitgliedsvertrag erstellt. Die Zahlung ist dann auf die Forderung zu buchen.